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Handbuch Finanz- und Vermögensberatung

  • Book
  • © 2004

Overview

Editors:
  1. Gert Moritz
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  • Das erste umfassende Nachschlagewerk für die Finanz- und Vermögensberatung

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Table of contents (53 chapters)

  1. Illiquide Finanz- und Vermögensstruktur

    1. Windparkfonds als alternative Sachwertinvestition

      • Helmut Rundshagen
      Pages 355-366

    2. Venture Capital & Private-Equity-Beteiligungen

      • Axel Pfeifer, Matthias Möller
      Pages 367-384

    3. Analyse geschlossener Beteiligungsformen im Bereich Private Equity & Venture Capital

      • Uwe Fleischhauer
      Pages 385-410

    4. Life Settlements — der Sekundärmarkt von US-Lebensversicherungen

      • Jörg Finsinger, Franz Diboky, Klaus Kalberlah, Dieter Nölkel
      Pages 411-440

    5. Der Zweitmarkt für Kapitalversicherungen in Deutschland

      • Lutz Schroeder
      Pages 441-451

    6. Die Unternehmensbewertung im Mittelstand

      • Rüdiger Fromm
      Pages 453-468

    7. Verfahren zum Benchmarking von Lebensversicherungsunternehmen unter Berücksichtigung des Return On Risk Adjusted Capital (RORAC)

      • Franz Diboky, Jörg Finsinger
      Pages 469-487

    8. Analyse und Bewertung von kapitalbildenden Versicherungen mit Hilfe von Ratings und Rankings

      • Joachim Geiberger
      Pages 489-511

    9. Innovative Anlage- und Vorsorgekonzepte für Unternehmer und vermögende Privatpersonen mit internationalen Lebensversicherungen

      • Olaf Gierhake
      Pages 513-527

  2. Finanzierungsmanagement

    1. Front Matter

      Pages 529-529
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    2. Finanzierung für den Mittelstand — ausgewählte Alternativen zur Bankfinanzierung

      • Stefan Kretzler
      Pages 531-550

    3. Rating für den Mittelstand — Bedrohung oder Chance für die KMU?

      • Ingo Stoffel
      Pages 551-563

    4. Der Fremdwährungskredit — Chancen und Risiken

      • Nikolai Christian Nagele
      Pages 565-574

  3. Steuern und Kapitalanlagen

    1. Front Matter

      Pages 575-575
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    2. Das Alterseinkünftegesetz und seine Konsequenzen

      • Thomas Dommermuth
      Pages 577-612

    3. Steuerrechtliche Fragestellungen im Rahmen der Vermögensverwaltung

      • Dirk Lehmann
      Pages 613-653

    4. Der 5. Bauherrenerlass und das BMF-Schreiben vom 05.08.2003 zum Medienerlass

      • Hans-Joachim Beck
      Pages 655-683

  4. Spezielle Beratungs-, Gestaltungs- und Orientierungsansätze im Financial Planning

    1. Front Matter

      Pages 685-685
      Download chapter PDF

    2. Betriebswirtschaftlicher Vergleich betrieblicher Pensionszusagen (GGF-Versorgung)

      • Joachim Lutz
      Pages 687-712

    3. Steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten mit geschlossenen Fonds bei außerordentlichen Einkünften

      • Manfred Speidel, Edmund Pelikan
      Pages 713-729
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Keywords

About this book

Vermögens- und Finanzberater, aber auch Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, denen Mandanten zunehmend eine ganzheitliche Finanz-, Vermögens- & Steuerplanung abverlangen, müssen einem komplexen Anspruch gerecht werden: Anspruchsvolle Privatkunden benötigen und fordern eine umfassende professionelle kompetente und objektive Beratung, die themenvernetzt und ganzheitlich unter Berücksichtigung der individuellen, wirtschaftlichen, steuerlichen und rechtlichen Situation und Lebensphase des Mandanten aufgebaut ist.
Qualifizierte Kundenberater rund um die finanzielle Sphäre des Kunden müssen daher über ein sehr breites Wissen um finanzwirtschaftliche Faktoren und Zusammenhänge verfügen, um die individuelle finanzielle Situation des Kunden unter Berücksichtigung dessen jeweiliger aktuellen und absehbaren zukünftigen Lebenssituation vollständig erfassen und richtig beurteilen zu können.
Auch in Spezial- und Randthemen, die nicht unbedingt in seinen unmittelbaren Kernkompetenzbereich fallen, muss der Berater über solides Hintergrund- und Basiswissen verfügen: Nur dann kann er den Bedarf des Kunden und ganzheitlich vernetzte Problemlösungsmöglichkeiten erkennen und entsprechend Experten des jeweiligen Spezialgebietes aus seinem Netzwerk hinzuziehen und deren Know-how in seine Beratung einbinden. Auf diese Weise kann der Mandant sicher sein, umfassend und durchdacht beraten zu sein, so dass Finanzberater und Mandant eine vertrauensvolle langfristige und konstruktive Zusammenarbeit aufbauen können.

Namhafte Spezialisten aus der Beratungsbranche - unabhängige Finanzberater, Steuerberater, Rechtsanwälte, Wirtschaftsprüfer - bieten erstmals in diesem Sammelband aktuelles Know-how zu allen wichtigen Beratungsthemen: Kapitalanlage, liquide und illiquide Vermögensstrukturen, Immobilien, innovative und spezielle Formen der Beteiligungen, Finanzierungsformen, Investment, Steuer, Versicherung, Erbschaft und Vermögensnachfolge.
Finanz- und Vermögensberater als au

Reviews

"Consultant meint: Interessant für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, die nicht nur in Steuersachen, sondern häufig auch beim Thema Vermögensplanung von ihren Mandanten um Rat gefragt werden." Consultant, 12/2004

About the authors

Gert Moritz ist selbständiger Financial Planner und Consultant.

Bibliographic Information

  • Book Title: Handbuch Finanz- und Vermögensberatung

  • Editors: Gert Moritz

  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-90486-7

  • Publisher: Gabler Verlag Wiesbaden

  • eBook Packages: Springer Book Archive

  • Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 2004

  • Softcover ISBN: 978-3-322-90487-4Published: 14 June 2012

  • eBook ISBN: 978-3-322-90486-7Published: 13 March 2013

  • Edition Number: 1

  • Number of Pages: XVI, 1096

  • Number of Illustrations: 302 b/w illustrations

  • Topics: Public Economics, Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics, Finance, general

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