Neue Kunden mit Financial Planning

1. Front Matter

   Pages I-XIV

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2. Management des Finanzplanungsprozesses

   • Rudolf Bätscher, Markus Piller

   Pages 1-32

3. Die Bedeutung von Strategie und Taktik in der Vermögensberatung

   • Werner Egeler

   Pages 33-68

4. Change Management bei der Einführung von Financial Planning in Finanzinstituten

   • Rudolf Fuhrmann

   Pages 69-93

5. Financial Planning im Private Banking

   • Jens Heinneccius

   Pages 95-130

6. Customer Relationship Management (CRM) und Kundenmanagement im Financial Planning

   • Axel Kirchhoff, Magnus Joachim Günther

   Pages 131-166

7. Financial Planning als zentrales Beratungsangebot des Finanzdienstleisters

   • Wesselin Kruschev

   Pages 167-208

8. Financial Planning im Retail Banking

   • Wesselin Kruschev

   Pages 209-234

9. Financial Planning in der Versicherungswirtschaft

   • Eva Fischer, Marc Berger

   Pages 235-270

10. Financial Planning im Affluent-(Personal-) Banking-Bereich

    • Lorry Schirer

    Pages 271-303

11. Back Matter

    Pages 305-319

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Die Mehrzahl vermögender Kunden ist über die aktuelle Höhe und realistischen Werte ihres Vermögens unzureichend informiert. Zudem werden die Risiko-/
Ertragsprofile einzelner Anlagen, die Risikofaktoren gewachsener Vermögensstrukturen und auch steuerliche Belastungen von privaten Anlegern häufig falsch eingeschätzt. Kurzfristig orientierte Maßnahmen gefährden Lebensziele - es fehlen eine klare Zustandsanalyse, eine langfristige Strategie sowie eine professionelle Betreuung. Private Finanzplanung gilt deshalb im Markt für Finanzberatung und Altersversorgung als Schlüsseldienstleistung.
Finanzinstitute und freiberufliche Berater entwickeln verstärkt neue Vertriebskonzepte, in denen der ganzheitliche Ansatz aus der Vernetzung von Anlage-, Finanzierungs-, Versicherungs-, Immobilien-, Steuer- und Erbschaftsfragen im Vordergrund steht. In diesem Buch erhalten Finanz- und Vermögensberater einen umfassenden Überblick zur aktuellen Marktsituation, wertvolle Tipps für die Vorgehensweise im Beratungsprozess und erfahren, wie Financial Planning in der Gestaltung privater Finanzen Gewinn bringend eingesetzt werden kann.

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• Nürnberg, Deutschland

  Peter J. Krauss

Peter J. Krauss, CFP, ist spezialisierter Consultant, Dozent an mehreren Akademien und freiberuflicher Finanzplaner. Er ist Autor in zahlreichen Fachzeitschriften - u. a. dem Bank- und Versicherungsmagazin - und spezialisiert auf die Implementierung von Beratungs- und Betreuungssystemen im Affluent- und Private-Banking-Bereich.
Die Autoren - Geschäftsführer, Bereichsleiter, Berater und Dozenten - sind namhafte Finanzplaner und anerkannte Experten.

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